Es la película sobre el viaje de un vagabundo y su perro que viven bajo el puente de Waterloo en Londres. El documental trata de su singular relación y no intenta responder a las preguntas sobre cómo y por qué viven en la calle, sino que revela cómo las calles y el entorno moldean su vida cotidiana. La pieza es visualmente impactante y ofrece diferentes niveles de interpretación al espectador, acentuados por el uso de diferentes texturas de imágenes como las proyecciones de super 8mm y diapositivas proyectadas en la ciudad.
