Los prisioneros Mario y Jaime escapan de Martínez, un sanguinario agente. Así, el Circo Donozzo, a cargo de Don Tirso, se convertirá en su refugio. Mientras Mario busca recuperar a su esposa Lucía (Blanca Lewin), Jaime encuentra el amor bajo la carpa multicolor. La fantasía y alegría del tradicional circo chileno, se ve enfrentado a la brutal persecución de Martínez. La historia de unos payasos desgarrados por el dolor de la dictadura.